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中国节能首笔永续中票成功发行

来源: 时间:2015-06-04 【字号:

中国节能2015年度第一期永续中票于2015年6月4日成功发行,金额20亿元,期限为5+N,票面利率为5.35%,可降低集团合并口径资产负债率约1.12个百分点。本期永续中票是集团公司首笔永续债券,由民生银行、中金公司担任联合主承销商,光大银行担任财务顾问。为确保此次永续中票成功发行,财务公司团队积极协调相关机构,在股市对资金抽血效应明显的不利情况下,合理选取发行时间窗口,最大限度降低发行成本,最终票面利率较5年以上长期贷款基准利率下浮5.31%,取得了低成本的权益性资金。此次永续中票的低成本发行,进一步巩固了中国节能在银行间市场的良好形象,为后续债券产品的发行奠定了良好基础。

 

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